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军、雷薄为后将军、袁胤为镇国大将军，梁纲为镇抚大将军，陈纪为九江太守、陈表为庐江太守，置公卿百官，郊祀天地。
月中，袁术会众臣于九江，谏议大夫阎象进曰：“今陛下即位，臣以为欲防北之李鹏、江东之坚共击吾，若其合击，则吾居寡，必灭。”术问曰：“则吾须奈何？”象曰：“李鹏之势甚大，如吾今者力不能与之抗衡。江东孙坚，居六郡八十一州，为鱼米之乡，兵力十足，不如盟之，以求自保。”大鸿胪刘晔曰：“不可。其有并吞天下之志，若与之盟，可谓不利。若其中背，此乃殃矣。”又曰：“不若与鹏盟，其一令其承公之位，不来攻吾。其二可南下进取江东，开拓疆土，以成霸业，到那时图北定中原。”术意不定，此事乃止。
却说袁术僭帝于九江，李鹏发檄文昭告天下，并遣弟李勃统兵八万来取淮南。袁术急召众臣商议，有大鸿胪刘晔进曰：“李鹏势大，不可与战，只可与和。”大司马韩胤进曰：“鹏乃无用之人，此人岂可与之和？”晔进曰：“今李鹏制中国，麾下带甲百万、良将千员，且其治下百姓安居乐业，与之成于吾有益。”又曰：“连年兵起，黎民疲弊，仓中无粮，不可复兴大军。今吾军不如彼军，宜去帝号，使人与之和，此为上策。”韩胤进曰：“非也，彼军虽多，勇猛不及吾军，然彼军虽精，粮草不及吾军。彼军无粮，利在急战；吾军有粮，宜且缓守。若能旷以日月，则彼军不战自败矣。”术曰：“刘晔慢吾军心，吾必治其罪。汝安敢如此？休得多言，吾意已决！”遂将刘晔逐出议厅。刘晔叹曰：“此公不足以成大事也。”转日，袁术派纪灵为主将，文钦、毌丘俭、诸葛诞为副将，领兵扼守下蔡。
却说李勃闻听有纪灵率部来战，问计于程昱。程昱进曰：“闻那纪灵持匹夫之勇，刚愎自用。其左右文钦、毌丘俭、诸葛诞三将，有勇有谋，却不甘受其所制。总观其表，纵有三将为谋，不足为虑也。”又曰：“袁术实为不谋之人，以弱者为主将，强者为副将，焉能不败？”勃曰：“吾闻文钦、毌丘俭、诸葛诞三人皆大将之才，若能得之，必可大用。”程昱进曰：“余谓此事非难者，但吾沈应，其消分散，而吾坐收渔人之利而已矣。”勃大喜，即令兵马速至下蔡扎寨休整。
转日，两军对垒，纪灵于阵中观望，谓左右曰：“谁敢出战？”毌丘俭进曰：“彼军阵整，不可妄动。”纪灵曰：“此非良将所为也！”诸葛诞进曰：“彼已成列，吾兵若轻之出，必有失之。”文钦进曰：“公休言之有理，不如静观其变，再寻对策。”纪灵怒曰：“汝曹怯者，安能成事？待吾生擒其将，看汝何言！”言罢，纪灵使一口三尖刀，重五十斤，催马出阵，大骂：“李勃小儿，安敢侵吾境界。”李勃答道：“吾奉王诏，以讨不臣，汝今敢来相拒，罪不容昧!”纪灵拍马舞刀，直奔李勃。寇越大喝道：“匹夫休得逞强!”迎着纪灵厮杀，大战三十合，不分胜负。纪灵大叫暂歇，拨马回阵，遣副将文钦出马。寇越道：“只教纪灵来，与他决个雌雄。”文钦说：“汝乃无名下将，非纪将军对手。”寇越大怒，拍马舞刀，直取文钦，二将刀枪交错，胜负难分。李勃驱兵掩杀，纪灵大败，退回下蔡营中，两军相拒。当夜，文钦、毌丘俭、诸葛诞三将为纪灵所呵斥，愤然而出，文钦谓余二人曰：“纪灵匹夫，恃其与袁术也，百般刁难，真是欺吾甚矣。”毌丘俭曰：“闻听李鹏那方，善待兵卒，爱才重用，不若去往投之？”诸葛诞言道：“吾正有此意，应尽早打算，免得那厮起疑。”言罢，三人各领本部兵马，星夜投奔李勃处。
那李勃闻听三将来投，大喜，谓之曰：“吾得三公，淮南可定也！”遂遣寇越、窦旦、羊奂、齐鹰，会文钦、毌丘俭、诸葛诞，杀奔纪灵营寨。那纪灵正熟睡中，闻听营外喊杀声震天，忙披挂提刀，上马应战，有士卒来报：“文钦、毌丘俭、诸葛诞三将已投敌营，举兵来攻。”纪灵大怒，急忙出营应战。迎面撞见齐鹰。那齐鹰字思翔，豫州汝南人，骁勇之将。二将双马交错，数合未分胜败。然，寇越数将，四面夹攻，袁兵乱成糊粥，纪灵恐不敌，大败而走，溃军逃至寿春。
那袁术得知下蔡兵败，赵兵正往寿春而来，不禁失色，即与谏议大夫阎象登寿春城，观水对岸军动静。时值天阴，远而望之，淝水之上大雾漫天，对面不相见也。袁术于城楼一眼望去，见部阵齐整，将士精锐，持枪往来逻之赵兵，行阵整武。又见远处八公山上草木，皆类人形。术面如土色，惊顾谓晔曰：“北军勍敌也，吾等须从长计议。”阎象进曰：“此草木皆兵，陛下无需多虑也。吾军兵少，为今之计应坚守要地，以待时日，赵军粮尽，必将退兵，然后乘机发兵攻之，可获全胜。”象见术怃然有惧色，又进曰：“若不出奇兵袭敌粮道，吾军不久粮尽矣。”术叹曰：“恐当不至时也。”象乃退出，叹曰：“此公非治乱之主也。”
槐月