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，当年十月回到了许昌。一年后，曹丕或许是觉得上次太窝囊，再次不顾群臣的反对对东吴用兵。又是十月，他再次来到了广陵。这次他吸取了上次的经验教训，以十万大军摆成了绵延几百里的长蛇阵，连强渡长江的准备都做好了。谁知道，天公不作美，这一年中国遭遇了罕见的严寒，长江以北的不少地方都结了冰，曹丕准备的几千艘战舰就是开不进长江。望着滔滔的江水，踌躇满志的曹丕又是无可奈何的一声长叹：”没办法，老天把南北分开了啊！”摇头叹气再次踏上了无聊的归途。然而，这次东吴也狠了一手，半道上派了五百人的敢死队伏击，硬是把曹丕吓了个半死，连羽盖等都截走了。这样，曹丕在位时对东吴的三次进攻就全部以虎头蛇尾收场。曹丕在这三战中的表现，并不是一无是处。每次当他看到东吴的强盛时都能回头是岸，停止自己不切实际的打算而避免了更大的损失。然而，早知如此又何必当初？”主不可怒而兴兵，将不可愠而致战”，他老爹亲自注解的孙子兵法，曹丕当然不会没看过，但多半没看懂，肯定没看透。
在吴魏的两次交手之间，诸葛亮于黄初六年(公元225年)抓住他们无力琢磨蜀汉的机会南下平定了雍闿等的叛乱。诸葛亮在出兵之前向马良的弟弟马谡征求意见，马谡建议道：”南中的人依仗地形险恶，早已心怀不满。他们今天被打败，明天就会再次反叛。将来您一旦北伐强敌，国内的空虚将促使其迅速反水。将他们赶尽杀绝，既不仁又不是一时半会能办到的事。因此，希望您这次出兵能以使他们心服为目标，所谓攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。”带着这样的建议，诸葛亮向南中地区出手。顺利击败斩杀雍闿高定后，孟获带领余部继续对抗诸葛亮。孟获在南中一带很有名望，诸葛亮特地下令抓活的。孟获被俘后不服，诸葛亮就带着他观看自己的军营。孟获看到后，笑了：”以前不知道你们的虚实，因此兵败被抓。原来也不过如此嘛。如果您放我回去，我肯定能报仇。”诸葛亮也笑了，当即就释放了孟获。获释后的孟获却屡屡”食言”，和蜀军作战打几回败几回。诸葛亮一连活捉他七次，都把他放了。第七次，孟获自己也不好意思了：”您确实是天兵天将啊，我保证，再也不会反叛了。”于是，诸葛亮首次上阵(刘备时期，他的形象其实类似于萧何，并不曾亲临阵仗)便七擒七纵(按照诸葛亮出师表及资治通鉴的记载，诸葛亮五月渡泸，七月孟获投降，前后只有两个月。象演义中那么大打出手看来是不可能的)，顺利平定了南方。诸葛亮离开返回成都时却一反常态地任用了当地的人为官员治理，大家都不明白为什么，诸葛亮则耐心说明：”如果留下我们的人治理，能不留兵？粮草就成了负担，不行；若不留兵，那么他们经此战乱又看到我们没兵，不是怂恿他们作乱吗？不行；他们毕竟是反叛过，自己心里恐怕会有所忌惮，我们再留下官员，又会引起他们的猜忌，不行。因此，我不留兵不运粮，双方相安无事而已。”就这样，在诸葛亮在世的时候，南方的少数民族再不曾反叛，而他们进贡的金银牛马等则成了蜀汉重要的战略物资。回到成都后，诸葛亮就开始了北上汉中讨伐魏国的准备。
黄初七年(公元226年)五月，魏文帝曹丕病重。在弥留之际，他才立平原王曹睿为太子。曹丕的夫人原为甄氏，后来失宠后被逼死，另立郭氏为妻。这位郭皇后没有子女，因此太子一事一直悬而未决。曹丕虽然认为曹睿仁慈而且很有才干，但因为他的母亲就是那位失宠的甄夫人，并没有立他为正式的太子，直到去世前。曹丕不久后去世，享年四十岁。二十二岁的曹睿于是登基为魏国皇帝，史称魏明帝。
关于魏文帝曹丕，这里做一个简要的评论。曹丕在位的六年多，军事上虽然显得过于轻率意气用事而没什么建树，因此在以军事为主的演义中成了个小人。其实，曹丕并非昏君，他在政治上的作为还是可圈可点的。其中比较值得注意的有以下几点，
第一，对于天下的饥馑疾苦，他一向比较关心。如三国志文帝纪载：(黄初)三年(222年)秋七月，冀州大蝗，民饥，使尚书杜畿持节开仓廩以振之；(黄初)五年十一月庚寅，以冀州饥，遣使者开仓廩振之；(黄初)六年春二月，遣使者循行许昌以东，尽沛郡，问民所疾苦，贫者振贷之；等等。
第二，鉴于东汉末年宦官外戚乱政，他以法令的形式明文禁止妇人、宦官、外戚干预政事。继魏王位后一个月，就下令：其宦人为官者，不得过诸署令；为金策著今，藏之石室。黄初三年九月再次下诏书：妇人与政，乱之本也。自今以后，群臣不得奏事太后。后族之家，不得当辅政之任，又不得横受茅土之爵；以此诏传后世，若有背违，天下共诛之。
第三，曹丕大力移风易俗，下诏禁止厚葬、淫祀。三国志文帝纪载：黄初三年冬十月甲子，表首阳山东为寿陵，作终