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汴梁，八月，克之。
同年，山东内讧，赵君用杀毛贵。七月，王士诚、续继祖渡海回益都，杀赵君用。仍奉毛贵之子为总兵，以镇山东之地，朱元璋欲知齐鲁燕冀之虚实，遣卫士何必聚做小毛平章的伙夫。
不止群雄纷争、内斗，元廷内部察罕与孛罗的矛盾也开始出现。并且奇氏与皇太子亦开始图谋促元帝内禅退位。
五月，皇太子奏请巡北边以抚绥军民，御史台臣上疏固留，诏从之。十二月，因憾帝党重臣太平忤己，并使监察御史诬中书左丞成遵、参知政事赵中以赃罪，杖杀之。此两人，皆太平之羽翼。
也是在这一年，邓舍起兵永平，所向披靡。先借辽东红巾之势，掩有高丽，羽翼初成，继麾军北上，入取辽阳。小明王诏以海东丞相，封燕王，名声始传与天下，为诸雄所知。
是岁，五月，山东、河东、河南、关中等处蝗飞蔽天，人马不能行，所落沟堑尽平，民大饥。八月，蝗自河北飞渡汴梁，食田禾一空。八月，大同路蝗，襄垣县螟蝝。是夏，京师又大饥，民殍死数十万，十一门外各掘万人坑掩之。
江南富庶，北地几乎年年灾情。察罕攻取汴梁之后，没有立即展开对山东之攻势，此亦为一关键之缘由。
纵观多年形势，若无海东的异军突起，或许这种天下纷乱的局面还会持续下去，依然还会以江、淮为界，南北群雄各自为战。然而，邓舍入主益都，这南北的格局亦悄然地在逐渐因之改变。
朱元璋、陈友谅相继遣使往去益都结援、示好。张士诚又不比陈友谅，他先前得了徐州等地，地盘正好处在朱元璋与山东之间。
闻讯当时，他正设有盛宴，与子弟、群臣欢饮赋诗，当即惊动变色，说道：“海东步卒强盛，屡败元军。兼有齐鲁之地利，为我邻邦，又与朱重八共为宋臣。吾料重八必会与之结援。吾亦当与之盟约。”
即日，遣使携宝物，走水路，星夜兼程赶赴益都。
同一时间，消息亦传入台州。这路消息走的海路，所以较快，与士诚得到情报不分迟早。方国珍正在盐场，巡视晒盐所获。他虽貌似老农，投机取巧诚其一贯的作风，闻讯，沉吟良久，再三斟酌。
台州距离益都远是远，但益都也有水师，不能不预早防范。他也看出了察罕与山东必有一战，说道：“如此，则日后山东与察罕必有一战。两虎相争，有一胜。益都离我虽远，却也临海，并且海东水师不弱，南高丽、益都皆富庶之地。小邓若胜，则其势必大。吾不可不未雨绸缪，且遣人先与之盟”。
江南战火正酣，北雄踏足中原。
南方或不及十虎之数，然北来的这位，如陈友谅臣子所言：心狠手辣，又如陈友谅所言：敢作敢为。却的确不负狼顾之名。江南群雄提早与之结好之余，无不观望，静待山东变局。山东之何去何从，却又只看察罕与海东的一战。
那么，察罕会不会出军，侵攻山东呢？
几乎便在朱元璋、陈友谅、张士诚、方国珍等遣使的同时，元帝下诏，至察罕军中：“诏，河南行省平章政事察罕帖木儿亲率天子之军，平定齐鲁。并及平章孛罗帖木儿出军塞外，平定辽东。”
察罕帖木儿集诸将，拜中军帐内，接圣旨，遵令谕，口呼万岁，舞蹈再拜：“臣察罕帖木儿遵旨。精忠报国，誓灭齐贼。赴汤蹈火，以报圣恩。”
其子王保保、麾下虎将貊高、关保、虎林赤等亦口呼万岁、舞蹈再拜，按剑齐声：“精忠报国，誓灭齐贼。赴汤蹈火，以报圣恩。”帐外诸军，士马显耀。他们奋臂举戈，枪戈如林，同声大呼，声遏行云：“精忠报国，誓灭齐贼。赴汤蹈火，以报圣恩。”
山东，益都。
玉体横陈夜，郎君颠狂时。一夜春恩，王夫人不堪挞阀，面上潮红，浑身慵软无力。邓舍披衣而起，透过帐幕，红烛下，隐约映出她露在外的秀腿弯臂。她媚眼如丝，瞧着邓舍，意犹未尽，悄声问道：“夜漏未尽，邓郎哪里去？”嘴角边，兀自带着一丝白涎，不知是甚么物事。
邓舍笑了笑，行至窗边，推窗远望。遥遥东方的天空，夜色深沉。恍惚间，他似看到了一点青锐之气，冲霄而起。
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1，方国珍言称等待真主。
“同县章子善来游说：‘足下奋袂一呼，千百之舟、数十万之众，可立而待。溯江而上，则南北中绝，擅馈运之粟；舟师四出，则青、徐、辽海、广、瓯、越可传檄而定。审能行此，人心有所属，而伯业可成也。’
“公曰：‘君言诚是，然智谋之士不为祸始，不为福先，朝廷虽无道，犹可以延岁月；豪杰虽并起，智均力敌。然且莫适为主，保境安民以俟真人之出，斯吾志也。愿君勿复言。’子善谢去。”
2，张士德。
小字九六。
“七月，张士德至建康，朱元璋以礼待之，供珍膳，俟其降。士德不食