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丹知道，要是让别人知道，侍女肯定会被处决，所以他把侍女藏了起来。为了治疗侍女，阿卡丹开始研究三叉戟的力量，以及深海族的身体。
可是随着时间的流逝，藏在屋子里的侍女日渐变得丑陋，阿卡丹取走了房间里的所有镜子，不让其伤心。
可纸终究包不住火，在阿卡丹外出的时候，阿祖拉发现了藏在箱子里的侍女，她很震惊自己的儿子竟然藏着这么一个怪物，然而侍女却求着女王让她原谅阿卡丹。
女王知道，自己的儿子肯定对这个侍女动了真情，但再怎么说，皇族也不能跟血族在一起，传出去后果不堪设想，所以她给侍女一个机会，并把一秒镜子交给了侍女。
侍女看到镜子后，才发现自己已经变成一个怪物了，她才意识自己是那么的自私，阿卡丹王子有着无限的前程，他会成为王，迎娶美丽的皇后，而不是她这个丑八怪。
她留下了一封信，永远离开了皇宫。
而回来后的阿卡丹王子看到了那封信，聪明的他立马在母亲的口吻中察觉到，事情已经被母亲发现。
他悲痛不已，怎么追问，母亲也不愿告诉他侍女的下落，并把他关在房间里。
阿卡丹王子已经对三叉戟的力量有了一定程度的理解，而且他还是第一个对血族身体变化了解甚多的深海族。他突然想到，如果身为深海族的他不能跟血族在一起，那么他也变成血族不就行了吗？
于是乎，他开始了疯狂的研究，在研究的过程中，他又冒出了一个新的想法，那就是，如果所有人都变成血族，那就没有歧视血族这一问题所在，建立一个血族的国度，成为了他的理想。
世上无难事只怕有心人，在被关押的第三年，他成功了。他一边对女王说，自己已经忘记了那个侍女，用演技骗过了所有人，他终于取得了自由。
可悲剧产生了，自由的阿卡丹王子，施展了他研究多年的魔法，一夜之间让众多的海族人产生了异变，成为了血族。
这一件事，让阿祖拉暴怒，也感到非常悲伤，在一场旷世大战中，她击败了变成血族的儿子，并把他封印在暗无天日的深海之渊。
而阿祖拉也在那一战中，受了重伤，没过多久便在悲伤中离世。
深海皇族也在那时开始没落，内斗不休，战争不止，美丽的皇都永远消失在历史之中。
画面消失了，魔王缓缓睁开了眼睛，发现吉安娜正站在他的身旁。