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说话功夫，老头双手像跳舞蹈一样，只见手影晃动，手指不停的作出各种怪异动作。似在结印，似在祈祷，又似在掐诀。
随着手形变化，那盘蛇身体晃动不定，逐渐显出光彩，不停地长大，而且逐渐清晰，鳞甲都仿若带着光泽。
那兔子也不甘落后，摇头晃脑，身子扭来扭去，逐步长大，身上毛发逐渐生出条纹，眼中也不时有金光闪过。
蛇身开始游走，兔子也漫步移动，与蛇遥遥相对，突然，老头双手一合，大喝一声：“斗！”。
蓦地，一道惊雷乍起，一道五彩光芒射在蛇头上，一道黑色闪电砸在兔子脑袋。
那蛇双眼一睁，一道电光闪过，再看却是一条五彩斑斓的巨龙在空中云里，忽隐忽现，见首不见尾，龙目如电，龙角如火，呼吸之间，似有雷声隆隆作响。
那兔子身体一涨，突然暴开，顿时云雾四合，昏惨惨兮，却又听一声咆哮，狂风四起，吹开云雾，乃是一头白毛黑纹巨虎蹲伏，低首缩腰，作势欲扑。
刘三山等人，连声惊呼，有人手中的棍棒都已经丢落，一张张脸上满是惊异。却不待他们说话，那龙在空中猛得一窜，直抓向众人，而白虎已经先它一步，后腿一登，扑向领头的刘三山。众人一声大呼，却待要跑，身体偏偏一动不动。
刘三山眼见白色巨虎张开血口，当头罩下，口中齿牙晶晶发光，当下哇啊一声，心叫老祖保佑，且闭目等死。却是听得连连四五声嘶喊，而不见动静，只觉得背部冰凉凉，裤裆里湿漉漉，疲惫的睁开眼睛，却哪里还有飞龙猛虎，也不见了那老头，满目尽是枯枝落叶，正是刚才的林子边上。
随即扑通几声，众人陆续都摔到地上，再也提不起一点力气。刘三山说到：“定是这贼老头搞的鬼……”这声音甚是嘶哑，一点气势也无，刘三山一听，也是一愣，原是刚才吼破了嗓子。
“诸位并无大碍，不过劳烦诸位在此林中歇息一晚罢了。现在是冬天，没什么蛇虫鼠蚁，诸位放心休息就是。既然今天诸位身体不适，可改日再来找我商量，老朽就住在北边山里的恍惚观中，等候诸位三天。”老头的声音稳稳的传来，听不出什么波动。又听见一声虎啸，然后一阵风吹，老头声音就散尽了。
却说众人不能动弹，眼皮眨眨都困难，小乞丐因离的远，不过一会就好像没事的人一般，走走跳跳，安然无恙。小乞丐本想回镇里去告诉赵老大，刘三山仔细想想，这里虽然人来往少，却也有人来往，万一遇见哪个冤家，平白遭了黑手，反倒不好，眼看天色已黑，就让小乞丐留下来生个火头，照顾众人。
众人互相靠着，挨了一宿，第二天急急赶回去，无奈身体乏力，却是走到了半晌午才赶回镇里。待赶到老窝，却不见了赵爷，只见桌上几包空烟盒，地上两个酒瓶子，桌脚还有一些碎玻璃，却是其中一个瓶子被摔碎了瓶口。
直消磨到半下午，才得到准信，说是赵老大自己把自己烧死在钱记杂货店里。一时间镇里乱哄哄闹了老久，等待诸事安定，却是不见了刘三山和小乞丐。据传刘三山是归了乡里，而小乞丐却偷偷脱离了众人。盖因赵跛子不在了，众人正被调查中，又内里暗斗，争权夺位，一时也没顾得拦着，就放任他离去了。
永宁镇北八十里处，有一座小山――却是中州东部平原唯一的一座小山了，高不过几十丈，方圆不过十几公里，名曰芒砀山，简称就是芒山。
山的东南角是一片密林，密林中有一小观，不过一山门、两进房，年久失修，早已破败不堪，壁断垣残，近处居民多已不知到观的本名，都称之为糊涂观——故老传说，每逢灾年，观里都会下山设置施粥点，但永宁乡俗，喝粥不说喝粥，但说是喝糊涂，所以得了此等诨名。又经十年魔劫，观内雕像碎裂成土，帐帷腐朽成尘，但凡粘着一点铁、铜、瓷等物件，统统被拿干净，就连桌案的残破零件也被拿走，致使空荡荡的观宇则成了飞禽走兽歇脚之地。
小乞丐虽是个苦命人，也是个机灵人，得了机会，就赶紧跑了，怀揣着自己的物什，闷头向北走，一路打听一路乞讨，隔一日中午才来
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到芒砀山脚，却怎么也打听不到恍惚观，只听了些“孔夫子避雨处”、“刘邦斩蛇碑”、“唐王问道亭”，还有“陈胜墓”、“梁王墓”、“奶奶庙”云云，单单没人听过恍惚观。最终问了些耆老，却都是只知到有个糊涂观，不曾听说什么“恍惚观”。
正踌躇间，却遇见了昨日集市上见过的老妇人，小乞丐精神大振，连忙询问，那老妇人不认识小乞丐，直道是个要出家入道的可怜人，就对他说：“就是糊涂观罢，原名好像是恍惚观，这名字怪，我也是听人说的。但早破旧了，里面没有师父啦。我原想上去上个香，求个福。昨儿上去一看，哎，可怜呀！连个香炉都没了，空荡荡的，不是灰，就是土。