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岩上。
「好久不见了，鸣人。」
鸣人看到对方转身，发现是自己的父亲。
「爸爸！」鸣人没想到会是水门，立刻抱了上去。
「爸爸，我真的好想你啊！」
鸣人好不容易见到自己的父亲复活了，结果他却选择了飞羽，和父亲再次分离。两年后，他终于再次见到了父亲。而且这一次他们有足够的时间可以相处了。
「鸣人，两年不见你长高了。」水门摸了一下鸣人的脑袋，发现他已经有自己下巴这么高了。
「那当然咯，这两年我可是在努力长高的呢，而且我现在也变得更强咯。」
「我能感觉得到。」水门微笑着说道。
看着水门的微笑，鸣人有一种很舒服的感觉，他一直紧绷的神经也松了下来。
「爸爸，你到底是怎么复活的呀？」鸣人问道。
水门坐在四代火影雕像上，回答道：「是飞羽用一种忍术复活我的，不过现在的我并不算是复活。你应该能够感觉到我的身体是没有任何温度的。」
确实，鸣人发现水门的身体就像是纸片做成的一样，没有任何的温度。
「那妈妈
呢？妈妈没有复活吗？」鸣人坐在水门旁边问道。
「我不想让玖辛奈以这种形式复活，等到什么时候能有真正复活的方法了，再复活她。」
「真的吗，你们真的可以完全的复活吗？」鸣人非常的惊喜。
「应该是可以的，飞羽答应过我们。对了，你这两年在波之国过的怎么样？快跟我说一下。」
鸣人将这两年在波之国发生的事情都说了一下，正当他要说到暗影组织的时候，忽然想起来必须保密的事情，立刻沉默了。
水门也注意到了鸣人的变化，笑着说道：「没关系，毕竟你现在是羽隐村的忍者，不能说的就不说吧。就跟我说说你平时是怎么生活的？」
「嗯。」
鸣人很高兴的跟水门说着自己是如何学会大玉螺旋丸，同时创造风遁?螺旋手里剑的。
「那九尾呢？九尾有没有在这段时间内捣乱？」水门问道。
鸣人摇了摇头：「没有，这两年九尾都非常的安静，而且我也没用过它的力量。」
鸣人忽然发现这两年他都忽视了九尾的存在了。
虽然控制着九尾的封印已经差不多解开了，但九尾躲在鸣人的肚子里完全不敢动弹。他能够感觉到飞羽一直盯着他，只要他有异动，一双万花筒写轮眼就会出现在他的面前。
鸣人和水门聊天，一直聊到天黑，之后水门带着鸣人回到了家里。他们回到不是鸣人之前住的房子，而是水门和玖辛奈之前住的地方。
「这里是我和你妈妈以前一起生活的地方，这里也是你的家。」
鸣人看着这陌生的房间，他知道自己没来过这里，但一进来就感觉到非常的温暖。他看到了墙上的照片，有水门还有玖辛奈。
水门走到鸣人的旁边，看着相片说道：「只可惜，在你出生的时候我们就离开了，都没来得及和你拍一张合照。」
「没关系的，以后我们可以一起拍呀。」鸣人笑着说道。
水门揉了揉鸣人的脑袋：「没错，以后我们有很多日子在一起，随时都可以拍照。」
「咦，这个是卡卡西老师吗？」鸣人指着一个银色头发，背着短刀的少年问道。
「没错，卡卡西是我以前的学生，其他两个也是，不过他们都牺牲了。」
看着照片，一段惨痛的记忆涌现出来。
另外一边，木木发现鸣人跑了之后，两三下就将面条给吃完了。然而他出来时已经找不到鸣人在哪里了。木木又不敢随便乱跑，只能在街上挨着挨着找，最后找到了逛街的香磷。最后木木拿着一大堆东西，和香磷一起回到了木叶安排住的地方。
第二天，中忍考试正式开始了，墨玉四人来到指定的位置集合。大家在路上遇到了一个熟人，鹿丸。
「好久不见，鹿丸。」鸣人走了过去打招呼道。
「鸣人？是你啊，你也要参加此次的中忍考试吗？」
「对啊，我是羽隐村来的。鹿丸，你也要参加吗？」
「我早就是中忍了，这一次我是作为考官参与中忍考试的。」
听到鹿丸的话，鸣人的身体一僵。明明是同一届的人，差距怎么这么大呀。他还要参加中忍考试，而对方已经是考官了。
鹿丸侧着脑袋看到了墨玉，问道：「他们是你的同伴吗？」
「对啊。」鸣人非常高兴的介绍的，「这是墨玉，是我们队伍的负责人。还有香磷和木木，他们两个是和我一起参加中忍考试的队员。」
「这样啊，那祝你们好运。」
鹿丸是一个很怕麻烦的人，他一看到墨玉就觉得相当的麻烦，还是决定先离开比较好。
大家来到考场外的空地进行