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魔导王与宁亚当然与两人分手，到半兽人那里去。
「不过话说回来，既然有恶魔，最好有人能看穿对手的变身。」
魔导王边走边对宁亚说。
在这都市里没确认到恶魔的踪影，但由于刚才那些纸上写着恶魔的文字，魔导王大概是认为有恶魔，或者是可能有吧。
「恶魔会变身吗？」
「是啊，也有那种恶魔。有的恶魔可以变身为男女，有时还能变成动物之类。」
「这样啊……看穿变身的能力──您是指天生异能吗？非常抱歉，关于那类能力，小的不曾听说。啊，不对，小的有听说过一些传说等等，好像在什么书上看过。但现在那些人在不在，就不太清楚了……」
「……关于这方面，看来最好也跟卡斯托迪奥团长谈一下。」
「所谓的变身，跟幻术属于同种领域吗？幻术给我的印象，比较偏向魔法小花招……」
「首先变身与幻术有着极大差别，不过这方面解释起来太长，就省略吧。不过，轻视幻术是很危险的喔？这种魔法视术士的临机应变能力而定，威胁度毫无上限。再来就是如果术士不做半桶水，专精这条路的话也很可怕。」
「您说专精这条路吗？」
「对，没错。例如『完全幻觉（perfectillusion）』等幻术连五感都能骗过，更有甚者，将幻术修练到极致之人有一项数日才能施行一次的绝技，就是对世界施加幻术。」
说对世界施加幻术，简直是无从想像的层次。
「唉，请问对世界施加幻术，是多厉害的绝技呢？」
「就我所知，它能够改写任何系统的魔法。讲得简单点，只要使用这招，连死者都能复生。」
「咦！是幻术没错吧？」
「没错，是对世界施加的幻术──幻术的终极奥义。大概只要世界上当，那就成了真实吧。」
宁亚唯一能做的感想就是「哇～」。即使听人家说幻术修练到极致能做到这种事，程度也实在太夸张，她有听没有懂。
「话说回来，在贵国有没有人管理天生异能方面的事？」
「没有，小的没有听说，在魔导国会进行管理吗？」
「我国也还没有，我在考虑将来可以这么做，不过想必需要大量人力……可能要等到十年左右之后了。」
看来魔导王已经放眼十年这么久之后的事了，这方面大概就是君王与平民的差异吧。
换言之──就是宏材大略。
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