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南天门脚下与众高徒展开了奋力厮杀血战。最终坚持到了怀志大师及时赶到，念出来了降魔咒语，这才将天狼煞君、屠狼煞君、白狼煞君、云狼煞君全部收进降魔紫金拼之中。剿灭了这四员大将之后，众师徒便一起赶往凌霄宝殿而去。
这天玄大帝为了夺得三界霸业，施展一身本事飞进了凌霄宝殿。见到了玉皇大帝之后，便对玉皇大帝说道：“奸人，你竟敢施展如此卑鄙手段谋划于我，今天我与你新账旧账一块算。”听到这里，齐天大圣孙悟空十分高兴，便对这天玄大帝说道：“好，我最喜欢算账，你有多少本事就都施展出来吧。本圣不怕你。”说完之后，便施展出来了一身能耐本事和天玄大帝展开了拼杀血战。他们这一打便是数百回合的拼杀，打了半天天玄大帝才意识到自己的对手根本不是玉皇大帝，便问他：“你到底是谁？”一听这话，齐天大圣孙悟空便答道：“俺老孙变来变去真是太麻烦了，我让你看看我到底是谁？”说完之后，便将自己的元神变化出来。他这一变，天玄大帝仔仔细细一看，原来是斗战胜佛，这一下子更是气不打一处来，对这斗战胜佛说道：“真是狗拿耗子多管闲事，你们这些该死的猴精真是气煞我也。”一听这话，斗战胜佛一身怒火，也不管自己是不是佛了，施展出来了一身本事与这天玄大帝展开了拼杀血战。他们一直战斗到众师徒及时赶到，这才全部出动，天行十八圣施展出来了烈火雄心之术，变化出来了一个猿巨圣，与这天玄大帝大战数百回合后，将他打伤，就这样各路神仙全部赶到凌霄宝殿，将这天玄大帝一举擒住。
玉皇大帝重新回到凌霄宝殿之时，所有天玄大帝的兵将已经被全部歼灭。玉皇大帝见到了天玄大帝之后，便对他说道：“你们这是何苦啊？如今三界早已经是我的天下了，在这么执迷不悟，就别怪我不客气了。”听到这里，天玄大帝便答道：“你什么时候客气过，胜者为王败者为寇，我今天败在你手上，虽然不服气，但是也算得上是我时运不佳。要不是你多了这么多帮手，我早就夺得你的天位了。要杀便杀，今日败在你手中，又当如何？实话告诉你，我就是不服这口气，总有一天，我还会杀回来的。”听到这些话后，玉皇大帝一身怒火，便让天神大将剥去天玄大帝的仙骨，打到凡间去，让他去接受百世轮回转换之苦。
就这样天玄大帝被贬为凡人，开始在下界轮回投胎转世，可是就是这一口不服气，历经五百年的轮回转世，终于变成了一位雄霸草原的无敌霸主，他就是蒙古大汗，一代天骄霸主成吉思汗，继续和汉室王庭争夺天下霸业。