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一本来因为身体还呈现不确定状态；所以想避免见到她，不过这次还是不行。於是两人走到了歌剧院的阳台上，欣赏著都市的日出。
「好美的日出喔，你看！」小兰高兴地牵著新一的手，大喊著。
「…嗯…对呀…」新一有点不自在地说。他跟小兰从没有经历过这么像情人般的情境。
「喔…干嘛啦…快乐一点呀…」小兰笑著说。
新一面对这样，更是不自在。
「你…难道案子还没办完吗…」一段沉默後，小兰问了。
「…嗯…」新一轻轻的嗯一声。
「你难道又要去很久…都不回来吗？」小兰又问。
新一转头像小兰望去，只见她的眼睛，泛出泪光。新一这才知道：刚刚的快乐，都是掩饰。在晨间阳光的映照下，小兰的脸庞看起来多么动人……「喔…糟糕…身体又在痛了…」新一突然一阵刺痛涌上全身，「难道又要变回去了？」
「怎么了？」小兰看到新一不对劲，连忙问。
「糟糕…不能在小兰的面前…」新一的心中不断呐喊，忍著痛，新一对小兰说：「小兰，你听我说…」
「是不是你又要走了？」小兰抢著新一的话说。「你不说我也知道…每次都这样…到底有什么案子能让你离开那么久？…为什么每次都在这个时候突然走掉…？你…为什么要这样对我…」小兰一边说，眼泪一边不争气地掉了下来。
新一看著小兰在自己的面前流泪，也不知道该说什么。突然，新一抱住了小兰，给了她深深的一吻。
「小兰…对不起…」新一在小兰的耳边细语著；「你一定要等我…一定…」
痛得实在受不了了，新一赶忙放开小兰，冲进黑暗的楼梯间了。
「新一！！！」小兰大喊，仍是唤不回那消失的身影……。阳光从东方照射，映在阳台上的影子，从两个变成了一个。小兰孤寂地站在阳台上。
F30.无尽的华尔滋
在厕所，一阵剧痛後，果然…又变回了柯南。
「我…真的…受够了…」柯南心中发出新一愤怒的呐喊，整理完衣服，冲出厕所，发现灰原哀就站在厕所的门旁。
「果然呀…又变回来了…」哀看著柯南。「这次还是一样呀…」
「灰原，别再来了。要是这样，我宁愿不要变回来…」柯南无奈地说。
「要你再这样，我也不要。」哀没好气地说：「你又跟上次一样，不顾组织可能还在歌剧院，自己出尽锋头了。这次总算是推理错误了吧。」
柯南笑嘻嘻地说：「没办法，侦探的天性嘛￣￣￣」
之後，柯南避免被小兰看到他还在歌剧院，於是跟哀悄悄地回到了米花市。到了阿笠博士家，发现爸爸优作跟妈妈有希子早就在那里等著了。原来优作与有希子这次回来探望新一，结果听说新一变回来了，并且前往歌剧院办案，一样推理细胞发作的优作，决定跟儿子比赛，看谁先抓到凶手，所以才一身黑色低调打扮。谁知道这次不但新一输了，还输得特别离谱。
其中，听优作说，原来小五郎後来与优作一同办案了。
「难怪呀…」柯南说：「叔叔这次推理得那么精采…原来是跟你一起的呀…」
「不不…毛利先生这次查案可积极的呢…」优作说：「以录音带模拟被害者叫声的手法就是他首先发现的…」
「喔…是吗…」柯南虽然觉得有点不可思议，但如果说小五郎是为了行踪不明的英理，那就说得通了；毕竟小五郎心中挂念的还是英理…虽然表面上总是个色眯眯的老头…晚上，爱玩的优作与有希子，决定出发前往中国去玩。平次与和叶也回到大阪去了。柯南在侦探事务所中，受不了一天的劳累了，所以决定在洗完澡後，睡个大头觉。不过这时，柯南看到小兰一个人静静地坐在窗边，似乎在看著夜空中的月亮……＜月光下的盼望＞词阿楠在窗边心彷佛在轻摇仍然在微笑思绪却飘缥如果是执著还不如放掉自己也不明白思索的微妙在月光下一切寂静真好夜里的独想一直地在寻找感受自己心跳欣喜映照在眉梢那就是曾经的欢笑FromabovYoumakemeneverdown盼望丝毫都不曾少向月亮寄放我的祈祷那就是我现在所要说的NeverparThat-sjustwhatIwishn念著那一天的来到即使在梦中我一样会微笑「小兰姊姊…很晚了…你还不睡吗？」柯南来到窗边，看著坐在窗边的小兰。
「喔…是呀，我要睡了。」小兰微笑地看著柯南说。「你也早点去睡噜。晚安。」
小兰说完，缓慢地走进自己的房间了。
「小兰…」
柯南，不，新一的心中，突然有一种感触……「………」
「………」
「…这里是…」
金碧辉煌的大厅，悠扬的华尔滋舞曲，一切都是那么的浪漫、梦幻。小兰置身於此，彷佛像是在作梦一般。
「…新一…」
小兰看到远方走来了一个人。那就是新一。
「毛利兰小姐，可以请你跟我跳支舞吗？」新一以绅士般的礼貌，询问小兰。
「…当然…当然可以…」小兰羞涩地回答。
在月光之下，两人在诺大的大厅之中，烛光辉映，他们一跳著舞…小兰多么希望，这首华尔滋是无尽的…