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许月光…」平次慢慢地走到窗边。「但或许你会看错吧…咦？」平次话还没说完，发出了一个疑惑的声音。
「什么？」新一转头过来问。
「这是什么？」平次看著窗户的玻璃上面，有一些奇怪的东西。「…黏黏的…又有长方形的形状…是胶带贴过痕迹？」
「…这里怎么会有这种东西？」新一把头靠过来问道。
「像是刚贴不久的痕迹…」平次说：「难道真的有黑影在这里？」
「拜托，我看到的，假得了吗？」新一不耐烦地说。
「既然这样的话…」平次说：「那个黑影会是谁呢？凶手吗？他怎么会出现在这里？」
「我虽然不确定他是谁…」新一说：「不过…他是歌剧魅影！」
平次惊讶地说：「歌…歌剧魅影？」
「不错。」新一又接著说：「妃英理阿姨被凶手推落窗外，也是被这个魅影给抱走的！」
平次：「你是说…那个被推落窗外的人是妃英理阿姨？而之所以警方事後在楼下窗外找不到人，是因为妃英理阿姨被这个歌剧魅影给抱走了？」
只有两人存在的楼馈，在新一说出这段话之後，气氛变得更加诡异。
F24.重重谜团
「这一切…」新一说：「我全都看在眼里…」
平次说道：「那他是谁！？你知道吗？」
新一摇摇头。「我没看到…不过刚刚出现在这里的人…跟抱走妃英理阿姨的人…是一样的…都是歌剧魅影的打扮…一袭黑色的外衣…」
平次说道：「…既然是穿著歌剧魅影的服装…会是剧团内的人吗？」
「这也不一定。」新一说：「这一出戏剧，都是大家知道的『歌剧魅影』。若是凶手特地为了这一出戏码而配合杀人计划，他随便在哪里都可以拿到黑色的风衣，伪装成歌剧魅影。」
突然，新一震惊了一下。
平次看新一神色有异，问道：「怎么了？」
「我忘了我的身份不能曝光…」新一苦笑说：「我竟然还不顾一切的跑出来追那个魅影…真是…」
「工藤…」平次说：「你这一次还会变回柯南吗？」
「我不知道…」新一说：「这一次连我自己是怎么变大的我都不知道…」
新一说著说著，突然想到了什么。「对了…我之前有吃了灰原的新药…不过…为什么会隔这么久的时间才变回大人？」
「那么…」平次又问。「…你这一次会去见小兰吗？」
「我不知道。我还要去跟灰原确认一下。」新一说。「如果还是会变回柯南…那倒还是不要见面比较好…毕竟…多见一次面…就多一份离别的痛苦…」新一出神地看著窗外的月亮。
「工藤…」平次看著新一，也不知道该说什么。跟著看窗外的景色，黑漆漆的一片，蟋蟀吱吱的叫声不绝於耳。再看看对面，发现…目暮警官正对著他们招手。
平次对新一说道：「工藤，目暮警官叫我们过去了。」
「喔。」新一回过神来，拉起衣，将自己的脸遮了大半。「走吧！」新一对平次说。
下了漆黑的楼梯，来到庭院，晚风袭来，两人都觉得有一股寒意。
在回到房间的途中，新一的心中，对这一连串不可思议的连续杀人事件，充满了问号。除了刚刚对於两间密室的同时杀人案归纳出四项疑点之外，从绪方由美小姐的死亡开始，就一直出现许多地方尚未解开。
「…我们在门外听见房内传来绪方由美小姐的尖叫声，表示绪方由美小姐正受到凶手攻击…而绪方由美小姐坠楼死亡…凶手却逃逸无踪…他是怎么办到的？另外，星野樱小姐当场死在舞台上，没有任何人靠近她，她到底是怎么死的？再加上这两件离奇的密室事件…」新一想著想著，不知不觉已然来到了两间密室杀人的案发现常房门外，仍然有许多人聚集，不过新一看了一下，小五郎与小兰似乎并不在人群中。
两人一进到房内，目暮警官便问：「你们到底去对面的楼馈去做什么呀？」
平次说：「对面的楼馈出现了一个可疑人物。」
「谁？」目暮警官慌忙问。
「歌剧魅影。」平次回答。在场有听到的人都吓了一跳。
「歌剧魅影？你是说穿著黑衣…带著面具的那个…」目暮警官惊讶地说。「难道这一串连续杀人事件都是他所做的？」
「虽然还没有证据可显示…」新一说：「不过会在这个时候，以歌剧魅影的装扮出现在对面的馈楼之中，行迹十分可疑。不过…」
新一心中的另一项怀疑，也是跟魅影有关。在凶手暗杀宫崎月失败的事件中，凶手明明将人推出窗外了，为什么歌剧魅影会在楼下准备好要抱人？难道这件连续杀人案件有两名以上的共犯？正要开口说出这个疑惑时，高木警官带来了一个人。
「这位是…」目暮警官打量著高木所