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克，只得撤退。
先前，曹操派庐江郡太守朱光驻扎在皖县，大力开垦稻田。
朱光还派间谍深入吴国鄱阳郡招引叛匪，让他们充当内应。
吕蒙向孙权建议，皖县一带的土地肥沃，如果得到一次好收成，曹操就会派更多人来，不如及早除掉这一祸患。
建安十九年，孙权决定亲自进攻皖县，他召见众将，询问计策。
吕蒙举荐甘宁为先锋，建议由甘宁率部先行攻城，自己则率领精锐兵马随后跟进。
作战当天早晨，吕蒙亲自擂鼓发起进攻，士卒都踊跃登上城墙，到吃早饭的时候就把城池攻破。
曹操的大将张辽带兵赶来援救，刚抵达夹石就听说皖城失守，只得率军撤退。
孙权嘉奖吕蒙的功劳，提拔他担任庐江郡太守；
将俘获的人马都分给吕蒙，又赏赐他屯田属民六百人，还为他配备下属官员三十人，吕蒙回到寻阳驻地。
不久庐陵郡发生叛乱，多次派遣将领征讨都不能平定，孙权于是命令吕蒙前往征讨。
吕蒙到达后，很快杀掉叛军首领，平定叛乱。
刘备率大军入川攻占益州，留下关羽镇守荆州。
建安二十年，孙权派吕蒙率军两万人攻打荆州的长沙、零陵、桂阳三郡。
吕蒙首先向长沙、桂阳二郡发布文书，两郡望风而降；
只有零陵郡太守郝普据城坚守。刘备从益州率大军赶到公安，派关羽争夺三郡。
孙权率军驻扎在陆口，派鲁肃带领一万人驻扎在益阳抵挡关羽，又飞马传信急召吕蒙，让他放弃攻打零陵郡，回军支援鲁肃。
“吕蒙接到孙权的命令后，并没有公布，他当晚召集部将部署任务。”
“要求次日早晨攻城。南阳郡人邓玄之与郝普是好友，吕蒙想让他诱降郝普，他假意对邓玄之表示。”
“如今刘备在汉中被曹操的大军围困，关羽在南郡也被孙权的大军阻挡，在得不到救援的情况下。”
“郝普继续坚守城池已经没有意义，如果吴军攻破城池，只是徒劳断送将士和家属的性命而已。”
“邓玄之立即去见郝普，把吕蒙的意思完全说了，郝普心中害怕，听从劝告打算投降。”
“邓玄之出城报告吕蒙，说郝普随后就到。”
“吕蒙早预先派遣四员将领各自挑选一百精兵，等郝普出城，就趁机入城控制四座城门。”
“不久郝普出城，吕蒙迎上前去拉住他的手，与他一起下船。”
“谈话结束，吕蒙才把孙权的书信给郝普看，并拍手大笑。”
“郝普看了信，才知道刘备已到公安，而关羽近在益阳，羞愧懊悔不已。”
“吕蒙留下孙皎，委托他处理后方的军务，当天就率兵赶往益阳。”
“这时刘备请求结盟和好，孙权也放回郝普等人。”
“吴蜀两家以湘水为界分割荆州，孙权把零陵郡退还刘备。”
“孙权追评功劳，把寻阳、阳新二县赐给吕蒙做封邑。”
“大军退回，孙权又进攻合肥；”
“在撤军的时候，遭到张辽等人袭击，吕蒙与凌统拼死捍卫孙权。”
“后来曹操又大举进攻濡须，孙权任命吕蒙为统帅；”
“凭借此前修建的壁垒，又设置一万张强弩在上面，以抵抗曹操的大军。”
“曹军的前锋部队抵达，营寨尚未建成，吕蒙就抢先进攻将其击溃，曹操只得带兵撤退。”
“战后，吕蒙因功升任左护军、虎威将军。”
“建安二十二年鲁肃去世，吕蒙接替大都督之职，镇守陆口。”
“鲁肃所部一万多人马，都改由吕蒙统领；”
“吕蒙又兼任汉昌郡太守，获得下隽、刘阳、汉昌、州陵四县封邑。”
“吕蒙的辖境与关羽的辖境接壤，他知道关羽骁勇英雄，有兼并荆州之心，而且处在上游有利位置，这种形势难以长期维持。”
“当初鲁肃认为曹操不死，就应该与刘备联合抗曹，不能因为荆州失了和气。”
“吕蒙这时秘密向孙权献计，建议派孙皎据守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率兵一万人沿长江上下游击，再由自己率兵攻打襄阳；”
“如果攻占了襄阳，就无需担心曹操，也不用依赖关羽。”
“孙权对他的计策表示赞同，又顺便提出是否出兵攻取徐州的问题。”
“吕蒙认为，曹操远在河北，刚刚攻灭了袁绍的势力，忙着安定幽州、冀州，没有时间向东进军。”
“曹操在徐州的守军不值一提，如果出兵很容易就能攻占徐州；”
“但是徐州是平原，适合骑兵进攻；”
“就算攻占了徐州，也定会被曹操夺走，到时即使派兵七八万人防守，也会有担忧；”
“不如袭击关羽，完全占据长江，这样就能壮大孙吴的势力