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关羽本字长生，后改字云长，早年因仗义杀人后逃离家乡至幽州涿郡。
东汉灵帝在位末年，刘备在家乡涿郡组织义勇军跟从校尉邹靖抗击黄巾军，关羽与涿郡张飞加入刘备阵营参与战争。
战争结束后，刘备建立了其军事集团的正规武装力量，投奔幽州军阀公孙瓒。
因屡立战功长任平原相，关羽成为刘备的主要将领，与张飞同任别部司马，分别统领各自的部曲兵马。
“刘备与关羽、张飞二人同床就寝，对待关羽二人像兄弟一般。”
“而如果有很多人在场，关羽就站在刘备身旁终日侍卫，并跟随刘备展转四方，不避艰险。”
“东汉献帝兴平元年，刘备和关羽、张飞三人支援陶谦抗击曹操，刘备在陶谦病逝后领徐州牧。”
“东汉建安元年，军阀吕布偷袭并占据下邳，刘备等人向吕布求和，于是关羽被刘备安排驻守下邳城。”
“东汉献帝建安四年，刘备与曹操在下邳共同抗击吕布，重夺徐州。”
“刘备担心曹操猜忌，趁曹操派他和大将朱灵、路招一起截击袁术的时机趁机叛逃。”
“袭杀曹操任命的徐州刺史车胄，命关羽守下邳代行太守职务，刘备则返回小沛。”
“东汉献帝建安五年，曹操率军东征击败刘备，俘虏刘备妻小，刘备败逃至袁绍阵营。”
“关羽战败被曹操生擒，曹操欣赏关羽的为人品格，但察觉关羽没有长久留下的意思。”
“于是派遣将军张辽以感情试探关羽，关羽表示自己深知曹操的厚待和恩遇。”
“但并不愿背叛刘备，只是要在曹操阵营中立功回报曹操。”
“张辽向曹操传达了关羽的意思，曹操以厚礼对待关羽，任命其为偏将军。”
“同年，袁绍派大将颜良等攻东郡太守刘延于白马，曹操亲自率军救援，并派遣张辽和关羽为先锋攻打颜良。”
“关羽望见颜良的麾盖，策马冲到袁绍的万军之中将颜良击杀，又将颜良首级斩下带回曹营，途中袁绍军队都不能抵挡。”
“于是白马之围被关羽解除，曹操因此表封关羽为汉寿亭侯。”
“之后曹操知晓关羽必定离去，于是对关羽重加赏赐。”
“但关羽得知刘备的下落时将曹操所封赏的全部封存，拜书告辞千里走单骑投奔刘备。”
“曹操左右想要追杀关羽，不过曹操认为各为其主不必追杀。”
“东汉建安十二年，关羽、张飞跟随刘备访问并收服诸葛亮，后跟随刘备投靠刘表，屯兵在新野。”
“曹操亲自率领大军南征荆州刘表。刘表死后，继任荆州牧的刘表次子刘琮降曹操。”
“刘备从襄樊南下渡江逃走，又派关羽乘坐几百艘船到江陵汇合。”
“刘备却在当阳长坂坡遭到曹操军追击，适逢关羽率领船队至汉津，保护刘备前往夏口。”
李世民：同年曹操南下征讨孙权，刘备联合孙权在赤壁击败曹操，曹操北逃且留曹仁等防守荆州。
待刘备取得荆南四郡，又得到孙权送的南郡后，拜关羽为元勋，受封襄阳太守、荡寇将军，使其率军驻守江北。
期间关羽重修了江陵城，同时与东吴边界的守将鲁肃发生摩擦，鲁肃多次好言抚平冲突。
东汉建安十八年，诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云率军沿江流而上攻克巴东。
东汉建安十九年夏，刘备攻占雒城，围攻成都几十天后刘璋出城投降。
刘备因此占据益州并担任益州牧，关羽、张飞、马超、诸葛亮等人都受重用，关羽被任命为董督荆州事，统领刘备管辖的荆州。
其中有荆州南方四个郡，还有江陵，以及向东吴借来的南郡，他被派上镇守荆州五郡。
次年，孙权获悉刘备夺得益州就遣使按照之前的约定要回荆州。
但刘备想要夺取凉州之后才归还荆州，孙权获悉后就在长沙、零陵、桂阳三郡设置长吏。
但被关羽全部赶走，后孙权派遣将军吕蒙袭夺长沙、零陵、桂阳三郡。
刘备引兵五万向公安进发，而关羽率军进入益阳抗敌，后刘备听闻曹操夺取汉中，于是与孙权讲和并分荆州、江夏、长沙、桂阳给东吴。
当时驻守在益阳的吴将鲁肃想与关羽会晤，手下将领唯恐事情有变，建议鲁肃不可前往。
但鲁肃以孙刘双方事情未决为由决定前往，于是邀请关羽相见，并建议双方各自驻守兵马在百步远以上，而各个将军都持单刀相会。
鲁肃在会谈期间谴责关羽不归还三郡，而关羽以刘备在乌林之役中劳苦功高为由婉拒。
但鲁肃认为当初刘备计穷势弱而依附孙吴，孙权怜悯刘备居无定所而暂借荆州以救济避难。
刘备如今取得西川益州，却不归还荆州且要兼并，不是一方领主的行径。关羽听闻鲁肃